South American Way

1. I, Yi, Yi, Yi, Yi (I Like You Very Much) (2:14)
2. Chica Chica Boom Chic (2:18)
3. South American Way (2:51)
4. Moleque Indigesto (2:59)
5. Burucuntum (2:05)
6. Mulato de Qualidade (3:23)
7. O Meu Amor Tem (1:59)
8. Ninho Deserto (2:30)
9. Good Bye (3:02)
10. Perdi Minha Mascote (2:42)
11. 2 x 2 (3:31)
12. Sapatinho da vida (2:28)
13. As Cinco Estaçoes do Ano (3:10)
14. Recadinho de Papai Noel (3:21)
15. Sapateia no Chão (2:26)
16. P'ra Você Gostar de Mim (Ta-Hi!...) (3:22)
17. Anoiteceu (3:36)
18. Amor! Amor! (3:07)