Mr Bongo Record Club Volume Three

1. J. B. De Carvalho E Seu Terreiro - Fui À Umbanda - 2:34
2. Trio Ternura - A Gira - 3:04
3. Alcione - Figa de Guiné - 2:20
4. Impacto 5 - Longe Daqui Aqui Mesmo - 3:23
5. Abaete - Pisa No Taboado - 2:34
6. Tobias - Coisa Sentimental - 4:00
7. Os Flippers - Estrelar - 2:03
8. Spaceark - Don't Stop (Unreleased Long Version) - 4:11
9. Pure Release - I'll Know It's Love For Sure - 3:36
10. Luther Davis Group - You Can Be A Star - 4:39
11. Marumo - Khomo Tsaka Deile Kae? - 3:44
12. Splash - Peacock - 4:52
13. Gyedu Blay Ambolley - Highlife - 5:00
14. Harari - Senyamo - 4:44
15. Kaleidoscope - Let Me Try - 3:26
16. Elias Rahbani - I Want To Be - 3:24
17. Tokyo Academy Philharmonic Chorus Group - Taharazaka - 2:57
18. Cesar Roldão Vieira - Zé Do Trem - 2:14
19. Elias Rahbani - Dance of Maria - 2:45
20. Galt MacDermot - Coffee Cold - 3:24