Master of the Bossa Nova (The Complete 1958-1961 Recordings)

Chega De Saudade (Odeon 3073, Brazil; Aka The Warm World Of João Gilberto, Atlantic 8076, USA)

1. Chega De Saudade - 2:01
2. Bim Bom - 1:16
3. Hó Bá Lá Lá Lá - 2:15
4. Desafinado - 1:56
5. Brigas, Nunca Máis - 2:04
6. Morena Boca De Ouro - 1:58
7. Maria Ninguém - 2:22
8. Lobo Bobo - 1:19
9. Aos Pés Da Cruz - 1:34
10. É Luxo Só - 1:57
11. Saudade Fez Um Samba - 1:45
12. Rosa Morena - 2:04

João Gilberto Cantando As Musicas Do Film Orfeo Do Carnaval (7-inch EP)

13. Manhá De Carnaval - 2:38
14. O Nosso Amor - 2:23
15. A Felicidade - 2:51

O Amor, O Sorriso E A Flor (Odeon 3151, Brazil; Aka Brazil's Brilliant João Gilberto, Capitol T-10280, USA)

16. Só Em Teus Braços - 1:47
17. Se É Tarde Me Perdoa - 1:44
18. Meditação - 1:45
19. Corcovado - 1:57
20. Discussão - 1:49
21. Amor Certinho - 1:52
22. Um Abraço No Bonfá - 1:37
23. Doralice - 1:26
24. Samba De Uma Nota Só - 1:38
25. O Pato - 1:58
26. Outra Vez - 1:50
27. Trevo De 4 Folhas (I'm Looking Over A Four Leaf Clover) - 1:24

João Gilberto (Odeon 3202, Brazil; Aka The Boss Of The Bossa Nova, Atlantic 8070, USA)

28. Bolinha De Papel - 1:18
29. Samba De Minha Terra - 2:21
30. Saudade Da Bahia - 2:16
31. Trenzinho (Trem De Ferro) - 1:49
32. Presente De Natal - 1:52
33. O Barquinho - 2:30
34. Insensatez - 2:24
35. O Amor Em Paz - 2:21
36. Coisa Mais Linda - 2:50
37. Você E Eu - 2:30
38. A Primeira Vez - 1:51
39. Este Seu Olhar - 2:13