Brazil's Greatest Composer

1. João Gilberto - Desafinado - 2:01
2. Antonio Carlos Jobim - Se Todos Fossem Iguais A Você - 3:37
3. Sylvia Telles - Fotografía - 2:50
4. Elizeth Cardoso - Outra Vez - 1:56
5. Antonio Carlos Jobim - Lamento No Morro - 2:12
6. Antonio Carlos Jobim - Mulher, Sempre Mulher - 2:03
7. João Gilberto - Chega De Saudade - 2:03
8. Antonio Carlos Jobim - Um Nome De Mulher - 2:11
9. Agostinho Dos Santos - A Felicidade - 2:48
10. Sylvia Telles - Dindi - 2:37
11. Oscar Castro-Neves - Meditaçao - 1:55
12. Elizeth Cardoso - Vida Bela - 2:10
13. João Gilberto - Insensatez - 2:26
14. Luiz Bonfá - Eurydice - 2:19
15. Sylvia Telles - Sucedeu Assim - 2:52
16. João Gilberto - O Amor Em Paz - 2:24
17. Elizeth Cardoso - Chega De Saudade - 3:30
18. Walter Wanderley - Samba de Uma Nota Só - 2:25
19. Sylvia Telles - Corcovado - 2:35
20. Maysa Matarazzo - Meditaçao - 2:59
21. Luiz Eça - Eu Preciso De Você - 3:00
22. João Gilberto - Este Seu Olhar - 2:40
23. Antonio Carlos Jobim - Tereza De Praia - 2:50
24. Sylvia Telles - Discussão - 2:00
25. Trio Nagô - Chega De Saudade - 2:48
26. João Gilberto - Samba de Uma Nota Só - 1:40
27. Isaura Garcia - Meditaçao - 3:16
28. Sérgio Mendes - Outra Vez - 2:27
29. Marisa - Só Em Teus Braços - 2:18
30. Sylvia Telles - Manhã de Carnaval - 3:18
31. L'Orchestra Brasilien Da Bossa - Desafinado - 2:54